O vídeo começa com um par de Urubus Negros pousando na árvore do ninho. Eles não representam uma ameaça para o ninho e não são páreos para as águias. Urubus Negros e Urubus-de-cabeça-vermelha ajudam os filhotes a sobreviver seu primeiro ano, encontrando animais mortos. Águias e filhotes dominam os urubus, permitindo que eles comam juntos ou peguem comida se for leve o suficiente.
Depois de um tempo, os urubus saem e logo depois F23 e M15 visitam a árvore do ninho. F23 chega primeiro, e M15 traz materiais para o ninho. F23 atrapalha M15 quando ele pousa e ajuda na manutenção do ninho. M15 realiza um teste no ninho. F23 sai primeiro, e são fornecidas vistas de close-up de M15 no sótão. M15 segue F23 e parte para o noroeste.
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